Если для укрепления позиций царства У решающее значение имела борьба против «горных юэ», то для судеб государства Шу столь же существенную роль сыграло подавление мятежа в Наньчжуне. Однако этнические последствия этих двух событий были различны.
В 223 г., когда поход Шу на У кончился неудачей, а вскоре после этого умер правитель Шу, Лю Бэй, в южных районах государства, где значительный процент населения составляли некитайские племена, вспыхнул мятеж. В округах Юэси, Ичжоу, Цанкэ предводители «юго-западных варваров» один за другим объявляли себя ванами, независимыми от Шу. Некоторые из них вступали в контакт с У для противоборства династии Лю. Решительные действия против восставших были предприняты Чжугэ Ляном лишь спустя два года, в 225 г.
Подавив выступления местного населения Наньчжуна, Чжугэ Лян тем не менее отказался от размещения там постоянной армии и решил действовать методами традиционной ханьской политики «управления варварами руками варваров», опираясь на верных ему вождей племен. «Кое-кто стал отговаривать Чжугэ Ляна от этого,— пишет автор одного исторического сочинения, цитируемого в комментарии к „Саньго чжи»,— но Чжугэ Лян сказал: „Если оставить в Наньчжуне выходцев из других районов, то придется оставить там и войска, но их нечем будет кормить,— это первое неудобство; варвары только что потерпели поражение и носят траур по отцам и старшим братьям, поэтому если оставить там выходцев из других районов без войск, это непременно приведет к смуте,—таково второе неудобство; к тому же варвары долгое время совершали преступления, смещая местных чиновников и убивая их… если сейчас оставить там выходцев из других районов, то они не смогут установить взаимного доверия,— это третье неудобство. Поэтому я решил не оставлять в Наньчжуне войск и не заниматься транспортировкой для них продовольствия, но тем не менее навести там порядок и установить мирные отношения между варварами и людьми Хань»» [Эршиу ши, т. 2, с. 1013].
