После краха Раннего Цинь межплеменная вражда вспыхнула с новой силой. На развалинах империи Фу Цзяня в разное время возникло восемь небольших государств. В Хэбэе и Шань-дуне Муюн Чуй основал Позднее Янь (384—409), поглотившее в 394 г. другое сяньбийское царство — Западное Янь. В Гуань-чжуне сложилось цянское царство Позднее Цинь (381—417), к западу от него располагалось сяньбийское Западное Цинь (385—431), в Ганьсу (Хэси) — диское Позднее Лян (385—403). Одновременно усилились табгачи. Их вождь Тоба Гуй в 397 г. разгромил Позднее Янь, а в следующем году принял императорский титул, положив начало династии Северная Вэй. Муюны отошли в Шаньдун, где они создали в 399 г. государство Южное Янь, через десять лет уничтоженное южным полководцем Лю Юем. В 407 г. китаец Фэн Ба совершил переворот в муюн-ской столице Лунчэн и основал у берегов Ляодунского залива царство Северное Янь (409—436).
В западной части Северного Китая политическая карта была еще более пестрой. На месте уничтоженного цянами царства Позднее Лян появилось три новых: сяньбийское Южное Лян (397—414), сюннуское Северное Лян (397—439) и Западное Лян. основанное правителем Дуньхуана Ли Хао и поглощенное в 420 г. сюнну. В 407 г. предводитель ордосских сюнну Хэ-лянь Бобо создал свое царство Ся. Позднее Цинь рухнуло после захвата южанином Лю Юем Чанъаня, но окончательная победа осталась за табгачами. Вступивший на вэйский престол в 424 г Тоба Тао захватил к 431 г. Ордос а затем и Хэси.
