К тому же времени относятся наиболее серьезные попытки Восточного Цзинь отвоевать Север. Главнокомандующий Западной армией Хуань Вэнь в 347 г. покорил сычуаньское царство Чэн-Хань, а в 354 г. снарядил большой поход на Север, нанес ряд поражений муюнам, через два года возвратил цзинь-ской династии Лоян и удерживал его в течение девяти лет. В излучине Хуанхэ в 351 г. возникло государство Раннее Цинь со столицей в Чанъане. Его основателем был вождь племен ди Фу Цзянь, принявший по обыкновению некитайских правителей титул Небесного вана и Великого шаньюя. С севера муюнов начали теснить усилившиеся табгачи, которые подчинили себе ордосских сюнну. Из разбитых табгачами родов сюнну а муюнов во второй половине IV в. сложилась новая народность — воинственные жужани, расселявшиеся в монгольской степи. Так возникли предпосылки нового этапа борьбы племен в Северном Китае.
Раннему Янь без особого труда удалось отбить натиск Хуань Вэня, в 369 г. в последний раз попытавшегося вернуть северные земли. Куда более серьезную опасность представляли внутренние распри и разложение муюнекой верхушки. После победы над Хуань Вэнем регент Муюн Пин задумал разделаться со своим сильнейшим полководцем Муюн Чуем. Последний бежал на запад к Фу Цзяню, племяннику основателя Раннего Цинь. Получив предлог для вмешательства в дела Муюнов, Фу Цзянь не стал медлить и в 370 г. одним ударом разгромил Раннее Янь. В 376 г. Фу Цзянь захватил Сычуань, а затем китайское государство Лян в Хэси, существовавшее там со времени гибели Цзиньской империи. Так Северный Китай вновь был объединен, на этот раз под эгидой династии Ранняя Цинь.
Относительная слабость племенной организации ди позволила Фу Цзяню решительнее других завоевателей пойти по пути китаизацни. Еще в 361 г. он провозгласил широкую программу поощрения конфуцианской учености, отбора на службу по таланту, отстроил великолепные дороги и т. д. Руками Ван Мэна он устранил знатных сородичей, сопротивлявшихся его курсу. Властитель Цинь имел все шансы попасть в число «добрых государей» конфуцианской исторической традиции, если бы не его неудачная попытка завоевать Юг. Если верить летописям, в битве у р. Фэйшуй (383 г.) почти миллионное воинство Цинь разбежалось при столкновении с 80-тысячным войском Восточного Цзинь. Уже через несколько месяцев после битвы держава Фу Цзяня рассыпалась, а сам он вскоре погиб.
